Вторник, 17 Декабря 2024 17:12
Карина Меликян

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

IFC инвестировал $13.5 млн в флагманский в Армении выпуск облигаций ОСУР компании Telecom Armenia

АрмИнфо. Международная Финансовая Корпорация (IFC) инвестировала $13.5 млн в поддержку первого в Армении выпуска компанией Telecom Armenia (торговая марка Team Telecom Armenia) облигаций, связанных с устойчивым развитием (ОСУР - Sustainability-Linked Bonds), с объемом эмиссии в $75 млн. Как отмечается в сообщении IFC, таким образом институциональным инвестором оказывается содействие развитию цифровой инфраструктуры в Армении.

Отметим, что наряду с IFC еще два институциональных инвестора вложились в облигации данного выпуска - Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский Банк Развития (ADB). Кроме того, инвестиции в облигации были осуществлены со стороны PROPARCO - финансовое подразделение Французского агентства развития (AFD), специализирующееся на развитии частного сектора.

В сообщении подмечено: "В Армении существует ряд проблем с инфраструктурой и подключением, включая более низкие скорости мобильной и фиксированной широкополосной связи по сравнению со средними показателями по региону. Доступ к подключению особенно ограничен в сельских районах и районах с низкими доходами, где 41% бедного взрослого населения не получает качественных услуг фиксированной широкополосной связи, что подрывает доступ к жизненно важной информации, экономическим возможностям и жизненно важным услугам. Для восполнения этого пробела необходимы инвестиции оценочной стоимостью до $600 млн".

<Зеленные> облигации Telecom Armenia, размещаемые андеррайтером в лице Америабанка, будут котироваться на Армянской фондовой бирже. Полученные от размещения данного выпуска средства пойдут на финансирование стратегических проектов Team Telecom Armenia, включая развитие сетей 4G+ и оптоволоконных (FTTH). Компания планирует к 2029 году обеспечить дополнительное покрытие 300 000 пользователей мобильной связи и подключить к высокоскоростному Интернету еще 90 000 домохозяйств.  Проект позволит в малообеспеченных сельских районах увеличить охват 4G+ с нынешних 74% до 96%, а проникновение технологии FTTH - с 14% до 35%.

Генеральный директор Team Telecom Armenia Айк Есаян заявил: "Этот выпуск облигаций является важным шагом на пути модернизации телекоммуникационного сектора Армении и движения к ответственному и устойчивому цифровому будущему. Это одновременно и инвестиционная возможность и средство поддержки развитию телекоммуникационного сектора страны".

Облигации ОСУР представляют собой инструменты финансирования, связанные с целями компании в области устойчивого развития. Например, компания может взять на себя обязательство сократить выбросы или использовать возобновляемые источники энергии. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона может увеличиться. В рамках инновационной структуры облигаций, направленной на устойчивое развитие, Team Telecom Armenia получит дополнительный стимул сократить выбросы парниковых газов к 1 октября 2027г на 20% и к 1 ноября 2029г на 40% в сравнении с базовым уровнем 2023 года. Кроме того, привлеченные от размещения этих облигаций средства позволят рефинансировать существующие кредиты компании, что поможет ей продолжить инвестиционную программу. IFC также поддержала усилия компании по сокращению гендерного разрыва посредством гендерной оценки, разработки политики гендерного равенства и проведения семинаров для увеличения доли женщин-руководителей.

Региональный директор IFC на Южном Кавказе Ивана Фернандес Дуарте подчеркнула: "Инвестиции IFC поддерживают усилия Team Telecom в Армении по обеспечению более быстрого и лучшего Интернета в стране. Будучи первым выпуском облигаций ОСУР в стране, он также служит ярким примером для других компаний, побуждая их использовать аналогичные финансовые инструменты, сочетающие рост бизнеса с экологической и социальной ответственностью".

Этот выпуск облигаций ОСУР является еще одной вехой в сотрудничестве IFC с Team Telecom Armenia, стартовавшем в 2022 году, когда IFC предоставила кредит для поддержки программы капиталовложений компании. Инвестиции IFC соответствуют стратегическим приоритетам Группы Всемирного Банка в Армении, включая поддержку экспортно-ориентированных секторов, таких как информационные и коммуникационные технологии, улучшение доступа к надежной инфраструктуре.

Считаем уместным упомянуть, что старт публичной продажи именных недокументарных долларовых и драмовых облигаций ОСУР компании Telecom Armenia был дан 5 декабря и завершить размещение предусмотрено 18 декабря с.г. В Армении выпуск подобных облигаций происходит впервые. Андеррайтером этих облигаций выступает Америабанк. Team Telecom Armenia, выбирая данный тип облигаций, исходила из своей стратегической цели в области устойчивого развития, которая подразумевает постоянное расширение бизнеса за счет принятия на себя обязательства по снижению воздействия своей деятельности на окружающую среду.

Объем эмиссии долларовых облигаций первой и второй серий составляет соответственно $45 млн. и $20 млн., а драмовых облигаций - 3.9 млрд драмов. Доходность по купону долларовых облигаций первой серии установлена на уровне 7,95%, а второй серии - 7,85%, по купону же драмовых облигаций - 11,5%. Срок обращения долларовых облигаций первой серии и драмовых облигаций - 60 месяцев, а долларовых облигаций второй серии - 48 месяцев.

Отметим, что IFC - член Группы Всемирного Банка, выступает крупнейшим в мире институтом развития, ориентированным на частный сектор в развивающихся странах. IFC работает более чем в 100 странах, используя свой капитал, опыт и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2024 финансовом году IFC выделила рекордные $56 млрд частным компаниям и финучреждениям в развивающихся странах.

Напомним, что ОАО "Telecom Armenia" (торговая марка: Team Telecom Armenia) - армянская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Армении.  Будучи наследницей первой телекоммуникационной сети в Армении, компания имеет более чем 100-летнюю историю предоставления услуг. Team Telecom, благодаря сочетанию богатого опыта и современных технологий, предоставляет инновационные услуги как индивидуальным, так и корпоративным клиентам.  ОАО "Telecom Armenia" - первая телекоммуникационная компания в Армении, которая провела первичное публичное размещение акций (IPO), став открытой и публичной. Акции компании котируются на Армянской фондовой бирже. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     


Новости
На заседании Комитета по госинвестициям одобрены ряд проектов в сфере водного хозяйства, дорожной инфраструктуры, спасательной службы и цифровизацииНа заседании Комитета по госинвестициям одобрены ряд проектов в сфере водного хозяйства, дорожной инфраструктуры, спасательной службы и цифровизации
На валютном межбанке Армении с 19 по 23 октября долларовые сделки удержались в росте, а рублевые стали сокращатьсяНа валютном межбанке Армении с 19 по 23 октября долларовые сделки удержались в росте, а рублевые стали сокращаться
Старший офицер по политике DFC посетила Ереван для формирования портфеля потенциальных инвестпроектов в АрменииСтарший офицер по политике DFC посетила Ереван для формирования портфеля потенциальных инвестпроектов в Армении
Давид Худатян: На 32-километровом участке Каджаран-Агарак выполнено более половины строительных работДавид Худатян: На 32-километровом участке Каджаран-Агарак выполнено более половины строительных работ
ЕАБР совместно с партнерами создаст новый фонд прямых инвестиций для стран Центральной АзииЕАБР совместно с партнерами создаст новый фонд прямых инвестиций для стран Центральной Азии
Армения и Бразилия обсудили вопросы сотрудничества в сфере виноделия и виноградарстваАрмения и Бразилия обсудили вопросы сотрудничества в сфере виноделия и виноградарства
В Минтеруправления приняли зампомощника госсекретаря США - в ключе обсуждений - строительство нового ядерного  энергоблокаВ Минтеруправления приняли зампомощника госсекретаря США - в ключе обсуждений - строительство нового ядерного  энергоблока
IDBank: инвестиция в зелёное будущее — состоялась церемония закладки парка биоразнообразия рядом с МатенадараномIDBank: инвестиция в зелёное будущее — состоялась церемония закладки парка биоразнообразия рядом с Матенадараном
В Минтеруправления представили в.и.о. директора компании, управляющей проектом строительства нового атомного энергоблокаВ Минтеруправления представили в.и.о. директора компании, управляющей проектом строительства нового атомного энергоблока
Оценка: Экономические последствия выхода из ЕАЭС будут катастрофическими для АрменииОценка: Экономические последствия выхода из ЕАЭС будут катастрофическими для Армении
Армения вошла в число лучших туристических направлений мира по версии National GeographicАрмения вошла в число лучших туристических направлений мира по версии National Geographic
Из Австрии в Армению прибыли 64 голов КРС породы флекфиИз Австрии в Армению прибыли 64 голов КРС породы флекфи
Мирзоян: Армения представит свою позицию по докладу о членстве в ЕАЭС после его детального изученияМирзоян: Армения представит свою позицию по докладу о членстве в ЕАЭС после его детального изучения
Армения примет участие в международной выставке обороны и безопасности IDEX 2027Армения примет участие в международной выставке обороны и безопасности IDEX 2027
Давид Казинян: Правительство Армении предложило за ЭСА $400 тысяч при ее стоимости до $1 млрдДавид Казинян: Правительство Армении предложило за ЭСА $400 тысяч при ее стоимости до $1 млрд
Министр экономики считает, что негативный эффект от выхода Армении из ЕАЭС будет небольшимМинистр экономики считает, что негативный эффект от выхода Армении из ЕАЭС будет небольшим
Минэкономики готовит новую программу для содействия КАРГО-перевозкамМинэкономики готовит новую программу для содействия КАРГО-перевозкам
Папоян: Экспорт товаров армянского происхождения в направлении ОАЭ достиг $130  млн. с ростом на 30%Папоян: Экспорт товаров армянского происхождения в направлении ОАЭ достиг $130  млн. с ростом на 30%
ВТБ (Армения) поддержал инициативу Newmag BOOK DONATION в городе РазданВТБ (Армения) поддержал инициативу Newmag BOOK DONATION в городе Раздан
Копыркин ознакомился с деятельностью агропромышленного комплекса в Лори, построенного при поддержке ЕАБРКопыркин ознакомился с деятельностью агропромышленного комплекса в Лори, построенного при поддержке ЕАБР
Замглавы Минтеруправления Армении обсудила с представителями ЮНОПС возможные направления сотрудничестваЗамглавы Минтеруправления Армении обсудила с представителями ЮНОПС возможные направления сотрудничества
Министр финансов Армении обсудил с послом Франции финансирование приоритетных проектовМинистр финансов Армении обсудил с послом Франции финансирование приоритетных проектов
Констанин Соколов: Техут выйдет на полную мощность с 2031 годаКонстанин Соколов: Техут выйдет на полную мощность с 2031 года
В правительстве РФ представили доклад об экономических последствиях возможного выхода Армении из ЕАЭСВ правительстве РФ представили доклад об экономических последствиях возможного выхода Армении из ЕАЭС
Минэкономики РА: Кредитный GAP банков Армении по итогам второго полугодия составит 4,3%Минэкономики РА: Кредитный GAP банков Армении по итогам второго полугодия составит 4,3%
В ЕАЭС подготовили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 годаВ ЕАЭС подготовили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года
В МИД Армении рассказали сколько цветов страна экспортировала за рубеж за 10 месяцев текущего годаВ МИД Армении рассказали сколько цветов страна экспортировала за рубеж за 10 месяцев текущего года
Посол Армении ознакомился с продукцией армянских компаний на выставке SIAL Paris 2026Посол Армении ознакомился с продукцией армянских компаний на выставке SIAL Paris 2026
Армянский инспекционный орган опроверг сообщению об обнаружении латвийскими компетентными службами пестицидов в чае из АрменииАрмянский инспекционный орган опроверг сообщению об обнаружении латвийскими компетентными службами пестицидов в чае из Армении
"Ташир Капитал": Решение правительства Армении по ЭСА нарушает решение международного арбитража
Idram и IDBank приняли участие в открытии павильона «Мой лес Армения» на COP17Idram и IDBank приняли участие в открытии павильона «Мой лес Армения» на COP17
Новый глава Комитета гражданской авиации Армении представил приоритеты деятельности на новом постуНовый глава Комитета гражданской авиации Армении представил приоритеты деятельности на новом посту
В банковской системе Армении чистая прибыль продолжает терять темпы ростаВ банковской системе Армении чистая прибыль продолжает терять темпы роста
Министр экономики: <Лидиан Армения> при нынешних ценах на золото ежегодно будет направлять в госбюджет по линии налогов до $130 млн.Министр экономики: <Лидиан Армения> при нынешних ценах на золото ежегодно будет направлять в госбюджет по линии налогов до $130 млн.
Латвия запретила ввоз в страну партии зеленого чая из-за обнаруженных пестицидовЛатвия запретила ввоз в страну партии зеленого чая из-за обнаруженных пестицидов
Компании горнорудной отрасли должны стать публичными: Пашинян высказался за повышение их транспарентности и общественного восприятияКомпании горнорудной отрасли должны стать публичными: Пашинян высказался за повышение их транспарентности и общественного восприятия
Армения и Танзания выступили за углубление торгово-экономического сотрудничестваАрмения и Танзания выступили за углубление торгово-экономического сотрудничества
Замминистра: Армения из страны с ограниченной доступностью может превратиться в логистический и экономический узелЗамминистра: Армения из страны с ограниченной доступностью может превратиться в логистический и экономический узел
Армения и Италия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере высоких технологийАрмения и Италия обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере высоких технологий
Если не будет чётких законов, которые защищали бы права инвесторов, мы продолжим топтаться на месте - глава ЗММКЕсли не будет чётких законов, которые защищали бы права инвесторов, мы продолжим топтаться на месте - глава ЗММК
Вице-премьер: Повестка мира и разблокировки коммуникаций может изменить существенно экономическую географию АрменииВице-премьер: Повестка мира и разблокировки коммуникаций может изменить существенно экономическую географию Армении
Глава Ассоциации горняков и металлургов: Стандарты, с которыми работает Лидиан Армения создают минимальный риск для окружающей средыГлава Ассоциации горняков и металлургов: Стандарты, с которыми работает Лидиан Армения создают минимальный риск для окружающей среды
Президенты Армении и Кыргызстана обсудили перспективы расширения торгово- экономического сотрудничества между странамиПрезиденты Армении и Кыргызстана обсудили перспективы расширения торгово- экономического сотрудничества между странами
Лихачев: Росатом получает позитивные сигналы из Армении по поводу своего предложения по новому энергоблоку АЭСЛихачев: Росатом получает позитивные сигналы из Армении по поводу своего предложения по новому энергоблоку АЭС
На валютном межбанке Армении с 12 по 16 октября и долларовые и рублевые сделки вышли в ростНа валютном межбанке Армении с 12 по 16 октября и долларовые и рублевые сделки вышли в рост
Армения и Кипр рассматривают возможности углубления экономического сотрудничестваАрмения и Кипр рассматривают возможности углубления экономического сотрудничества
Геворг Папоян принял министра сельского и лесного хозяйства ТурцииГеворг Папоян принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Армении нужно привлекать юниоров, а не заниматься массовой геологоразведкой - экспертАрмении нужно привлекать юниоров, а не заниматься массовой геологоразведкой - эксперт
Горнодобывающая отрасль Армении имеет высокий потенциал развития - Айк АлоянГорнодобывающая отрасль Армении имеет высокий потенциал развития - Айк Алоян
Армения и Италия обсудили возможности получения финансирования на льготных условиях от Итальянского банка развитияАрмения и Италия обсудили возможности получения финансирования на льготных условиях от Итальянского банка развития
"ЛИГА Иншуранс" официально представлена как новый член международной GRAWE Group на конференции в Словении
Глава армянской АЭС: Атомная энергетика имеет стратегическое значение для АрменииГлава армянской АЭС: Атомная энергетика имеет стратегическое значение для Армении
Эксперт: Азербайджан имея собственный газ из экономических выгод стремиться закупать российский, а Армения не обладая альтернативой, пытается отказаться от негоЭксперт: Азербайджан имея собственный газ из экономических выгод стремиться закупать российский, а Армения не обладая альтернативой, пытается отказаться от него
Экономист: Доля горнодобывающего сектора в экспорте Армении возрастетЭкономист: Доля горнодобывающего сектора в экспорте Армении возрастет
​​​​​​​IDBank представит экологические и инновационные инициативы на COP17​​​​​​​IDBank представит экологические и инновационные инициативы на COP17
Фракция Фракция "Сильная Армения" намерена добиться регистрации европейских лекарств на армянском рынке
По расходам на геологоразведочные работы на квадратный километр Армения занимает последнее местоПо расходам на геологоразведочные работы на квадратный километр Армения занимает последнее место
Худатян заверил: Вопрос о передаче концессии на армянские железные дороги другой стране не зашёл в тупикХудатян заверил: Вопрос о передаче концессии на армянские железные дороги другой стране не зашёл в тупик
Худатян: У Армении на данный момент нет разногласий с Россией по цене на газХудатян: У Армении на данный момент нет разногласий с Россией по цене на газ
Худатян: Армения определится с моделью новой АЭС в начале 2027 годаХудатян: Армения определится с моделью новой АЭС в начале 2027 года
Читать больше
Курсы валют
23.10.2026
RUB4.480.03
USD361.14-0.19
EUR404.33-0.90
GBP482.99-0.36
CAD257.870.35
JPY23.03-0.01
CNY54.14-0.01
CHF438.44-1.67