Безналичные карточные сделки к 2023г достигли 40%-го рубежа в общем объеме пластиковых транзакций

АрмИнфо. В Армении общий объем пластиковых транзакций ускорил годовой рост с 26,3% за 2021г до 34,7% за 2022г, превысив 4.4 трлн. драмов или $11.3 млрд (с учетом сделок за рубежом по картам армянских банков-эмитентов). Об этом свидетельствуют данные Центробанка РА, согласно которым объем сделок за рубежом по картам армянских банков-эмитентов подскочил в годовом разрезе в 2,1 раз - до 456.5 млрд драмов или $1.2 млрд (10,3% от общих пластиковых транзакций).

По данным регулятора, рост пластиковых транзакций поддерживается высокой активностью сделок через виртуальные посы (vPOS), объем которых ускорил годовой рост с 35,3% до 52,4%, превысив за 2022 год 947.6 млрд. драмов или $2.4 млрд, в результате чего их доля в безналичных операциях достигла 54%, а в общем объеме пластиковых транзакций составила 21,5% (против 19% в 2021г). Это позволило еще более увеличить удельный вес объема безналичных сделок в общем объеме пластиковых транзакций - с 32% за 2021г до 40% за 2022г (1.8 трлн. драмов или $4.5 млрд), с резким ускорением годового роста абсолютной величины с 39,7% до 69,7%. И если в предыдущие годы активность безналичных транзакций обуславливали Интернет-торговля, популяризация банками и Armenian Card мобильных и веб приложений, такие эффективные меры поощрения, как CashBack, то в 2022 году мощным толчком стало внедрение с 1 июля законодательного ограничения

наличных платежей.  Это в свою очередь несколько снизило доминанту наличных транзакций в общем объеме пластиковых сделок - с 68% в 2021г до 60% в 2022г, составившую в абсолютном выражении 2.7 трлн. драмов ($6.8 млрд), из коих порядка 96% осуществлены через банкоматы. Причем, замедление годового роста объема наличных операций с 21% до 18,5% сопровождалось таким же замедлением прироста банкоматных транзакций с 21,6% до 19,5%.

В разбивке по картам объем пластиковых транзакций демонстрировал почти одинаковый рост как по локальным, так и по международным картам. В частности, объем транзакций по локальным картам ArCa ускорил годовой рост с 13,8% до 26%, составив по итогам 2022г 689.9 млрд драмов. Объем транзакций по картам Visa также ускорил годовой рост с 34,2% до 38%, превысив за 2022г 2.1 трлн драмов. Затем по темпам роста следуют транзакции по прочим международным картам (HSBC, AmEx, DC), с ускорением темпов с 9% до 22,5%, объем которых составил за 2022г 101.6 млрд драмов. И четвертое место по годовому росту транзакций занимают карты MasterCard, с замедлением темпов с 19,9% до 17,1% и обеспечением  объема за 2022г на уровне 1.1 трлн драмов.

По доле в общем объеме пластиковых транзакций лидерство удерживают карты Visa - 53,4% (против 50% в 2021г), на втором месте MasterCard - 26,6% (против 29,4% в 2021г), на третьем ArCa - 17,4% (против 17,9% в 2021г), а остальные 2,6% (против 2,7% в 2021г) - это транзакции по прочим международным картам.

В общем количестве карт доминанта также сохраняется за картами Visa - 47,5% (против 44,1% в 2021г),  затем следуют MasterCard - 23,2% (против 25,9% в 2021г), ArCa - 23,5% (против 28,3% в 2021г), и остальные 5,8% (против 1,7% в 2021г) - это прочие международные карты (HSBC-карты, AmEx и Diners Club).

Ускорение годовых темпов роста пластиковых транзакций объясняется ускорением прироста количества карт с 8,3% за 2021г до 17,8% за 2022г, которых к 1 января 2023г насчитывается 3,184 млн. шт. В частности, число локальных карт ArCa ухудшило годовую динамику с 0,5%-го роста до 2%-го спада, в то время как число карт Visa ускорило темпы роста с 13% до 26,7%, MasterCard - замедлило рост с 10,3% до 5,4%, но рост прочих международных карт ускорился намного более внушительно - с 0,4% до 4 раз. Ощутимый рост фиксировался и по числу карт ArCa-МИР - в 2 раза (против 14,7%-го роста в 2021г), которых уже насчитывается 12,237 тыс. шт.

Отметим, что в Армении с 1 июля 2022г вступил в силу закон РА "О безналичных расчетах", согласно которому с этой даты сделки превышающие 300 тыс. драмов стали осуществляться в Армении в безналичном порядке.  Кроме того, для отдельных операций, таких как стипендии, госзакупки, оплата медицинских, образовательных, нотариальных, адвокатских, в том числе консультационных услуг, вступило в силу требование сделать их полностью безналичными. Безналичными стали заработная плата и предоставляемые банками и кредитными компаниями кредиты и займы. Погашение кредитов и страховые возмещения также стали проводится в безналичном порядке. Для пенсионеров и лиц получающих пособия в рамках данного закона действует программа cash-back-а в размере 10% (не более 5000 драмов) при совершении безналичных платежей по карте (в т.ч. это относится к оплате коммунальных услуг). К программе cash-back-а присоединились Банк ВТБ (Армения), Ардшинбанк, ACBA Bank и Армбизнесбанк. В соответствии с 9-й ч. 4-й ст. этого закона, ЦБ своими нормативно­правовыми актами может устанавливать максимальный и минимальный лимиты комиссий по безналичным операциям, а также случаи, порядок и условия их взимания. В связи с этим, ЦБ будет регулярно анализировать лимиты взимаемых армянскими банками комиссий, и проводить работы по их оптимизации. ЦБ оповещает, что параллельно с увеличением безналичных расчетов в обороте ожидается дальнейшее снижение тарифов.

Напомним, что мажоритарным акционером ArCa выступает ЦБ РА, далее крупными держателями являются ACBA Bank, Армэкономбанк и Ардшинбанк, а остальным 14 банкам принадлежат по 2% акций. Через собственный процессинг работают на карточном рынке HSBC Банк Армения и Банк ВТБ (Армения). Свои процессинги также имеют Юнибанк и ИНЕКОБАНК. На пластиковом рынке работают 17 банков Армении, и даже появившийся в ноябре 2022г 18-ый банк - Fast Bank планирует приступить к выпуску карт в краткосрочной перспективе.