Фактором беспрецедентного роста чистой прибыли армянских банков продолжают выступать доходы от валютных операций

АрмИнфо. Основным фактором беспрецедентного роста чистой прибыли банков Армении продолжают выступать непроцентные доходы от валютных операций. Об этом свидетельствуют данные Экспресс-рэнкинга Банков Армении на 30.09.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо. Согласно этим данным, суммарная чистая прибыль банков подскочила в годовом разрезе в 2,8 раз, достигнув 187.8 млрд драмов или $463 млн. 

При этом объем кредитных вложений и прочих ссуд возрос лишь на 3% годовых – до 3.99 трлн драмов ($9.8 млрд), а вложения в ценные бумаги – на 25% до 1.5 трлн драмов ($3.7 млрд).

Аналитики агентства отмечают, что фактор высокого роста чистой прибыли проявил себя во II квартале текущего года, сохранив эту тенденцию и в III квартале, что объясняется переездом в Армению большой численности международных релокантов, в основном россиян, переместивших в страну бизнесы и капиталы, решающих на месте свои жилищные и рабочие задачи.      

По словам руководителя рейтинговой службы АрмИнфо Карины Меликян, более детальная картина объема и динамики прибыли от валютных операций будет представлена позже на основании публикуемых приложений к балансам, в которых эта статья приводится в разбивке на куплю-продажу и переоценку. Тем не менее, в промежуточных балансовых отчетах банков суммарный размер прибыли от валютных операций уже показывает очень высокий годовой рост, причем по крупным банкам в 10-20 раз, по средним – в 5-7 раз, по малым – в 2-4 раза. Исходя из этого уже сейчас можно сделать вывод почти со стопроцентной вероятностью, что большая часть чистой прибыли банков Армении по итогам 9-ти месяцев 2022г, как это было и в I полугодии, сформировалась именно за счет валютных операций.  

На этом фоне годовой рост остальных основных балансовых показателей банков Армении выглядит весьма скромно. Так, активы увеличились на 12% - до 7.7 трлн драмов ($19 млрд), общие обязательства – на 9,1% до 6.5 трлн драмов ($16 млрд), общий капитал – на 30% до 1.2 трлн драмов ($3 млрд). Причем, такой рост общего капитала исходил, в основном, от подскока накопленной прибыли на 50,7% - до 427.7 млрд драмов ($1.1 млрд) и роста уставного капитала на 26,2% - до 698.8 млрд драмов или $1.7 млрд (за счет капитализации 7-и банков – Армбизнесбанк, Инекобанк, Evocabank, ACBA Bank, Армэкономбанк, Юнибанк и Америабанк). В общих обязательствах свыше 66% или 4.3 трлн драмов ($10.7 млрд) приходится на долю обязательств перед клиентами (срочные вклады и депозиты до востребования), объем которых возрос в годовом разрезе на 16,2%.

При всем при этом улучшилась динамика выполняемости нормативов. В частности, норматив достаточности общего капитала повысился в годовом разрезе в среднем по рынку с 25,08% до 28,55% (при требуемых min 12%), достаточности основного капитала - с 23,25% до 27,35% (при требуемых min 9%), общей ликвидности – с 35,58% до 37,46% (при требуемых min 15%). Наряду с этим, банкам удалось повысить результаты по сравнительно новым нормативам краткосрочной (LCR min 100%) и долгосрочной (NSFR min 100%) ликвидности – до соответственно 303,05% и 159,55% (с 262,10% и 148,61% годом ранее). Годовое снижение зафиксировано только по нормативу текущей ликвидности - с 156,19% до 141,75% (при требуемых min 60%).

На сегодняшний день в TOP-5 по активам входят Ардшинбанк, Америабанк, Армбизнесбанк, ACBA Bank и ИНЕКОБАНК; по кредитным вложениям - Америабанк, Ардшинбанк, Армбизнесбанк, ACBA Bank и Армэкономбанк; по вложениям в ценные бумаги – Армсвисбанк, Ардшинбанк, Армбизнесбанк, Америабанк и Арцахбанк; по обязательствам перед клиентами - Америабанк, Ардшинбанк, Армбизнесбанк, ACBA Bank и Конверс Банк; по общему капиталу - Америабанк, Армбизнесбанк, Ардшинбанк, ACBA Bank и ИНЕКОБАНК.

По уровню чистой прибыли за 9 месяцев 2022 года лидирующую пятерку возглавил Ардшинбанк, после которого расположились Америабанк, Evocabank, ИНЕКОБАНК и ACBA Bank.

Отметим, что в Армении функционируют 17 банков, в числе которых “дочки” зарубежных банков HSBC (Великобритания), ВТБ (РФ), Mellat (Иран), Byblos Bank (Ливан). Институциональный инвестор в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) сегодня присутствует в капитале только одного - Америабанка, ещё одним акционером которого выступает Азиатский Банк Развития (ADB). (Расчетный курс драма на 30.09.2022г составил 405,65 драмов/$1).