ФинРейтинг АрмИнфо: Продление сроков ЧП лишает страховые компании возможности реанимировать турстрахование

АрмИнфо.  На страховом рынке Армении премии в I полугодии 2020г развернули годовую динамику с 18,7%-го роста на 7,7%-ый спад, что наблюдалось и по тренду возмещений - с 16,5%-го роста на 7%-ый спад. Причем, только за II квартал премии просели на 47,9% против 27,1%-го роста в I квартале, при менее ощутимом ухудшении динамики возмещений - с 3,9%-го роста в I квартале до 23,9%-го спада, что по части премий повторило квартальную динамику годовой давности - с 59,8%-го роста до 42,1%-го спада, а по части возмещений тогда фиксировался выход из 7%-го спада на 0,3%-ый рост. В I полугодии 2020 года совокупный объем страховых премий составил 23.7 млрд. драмов, а  страховых возмещений - 11.3 млрд. драмов (цифры приведены из отчетов СК по стандартам IFRS). По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, в результате этого страховая система подытожила I полугодие 2020г с чистой прибылью в 3.3 млрд драмов, с обеспечением годового роста в 4,4 раза при квартальном росте в 2,6 раз.

Согласно же отчетам портфелей СК по стандартам ЦБ РА, страховые премии по итогам I полугодия 2020г превысили 24.3 млрд драмов (с разворотом годовой динамики с 19,7%-го роста на 7,9%-ый спад), а возмещения - 11.3 млрд драмов (с  разворотом годовой динамики с 9,8%-го роста на 4,7%-ый спад). Спад сборов в отчетный период был зафиксирован у трех компаний (ИНГО Армения, РЕСО и Сил Иншуранс), а спад возмещений фигурировал у Росгосстрах Армения, ИНГО Армения и Наири Иншуранс. Причем, годом ранее в аналогичный период премии ИНГО Армения показывали лидирующий рост (53,7%), а по росту возмещений первенство занимала Росгосстрах Армения (18,9%).

Лидирует по объему собранных премий СК "Росгосстрах Армения" - 7.6 млрд. драмов, вторую позицию заняла СК "ИНГО Армения" - 5.9 млрд. драмов. Третью позицию удерживает СК "Наири Иншуранс" - 3.9 млрд. драмов, следом за которой в прежней очередности расположились СК "Сил Иншуранс" - 3.2 млрд. драмов, СК "РЕСО" - 1.9 млрд. драмов и СК "Армения Иншуранс" - 1.8 млрд. драмов.

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating: "Введение в Армении с 16 марта по 13 августа Чрезвычайного Положения, причем с продлением сроков четырежды, в рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса с сопутствующим временным запретом на многие виды экономической деятельности, сильно повлияло на показатели финансовой системы в целом и страховых компаний в частности. Так, приостановка на первые два месяца ЧП работы общественного транспорта (в т.ч. метро) и межобластного автобусного сообщения, и пока еще не снятое  ограничение международного воздушного, железнодорожного и автобусного сообщения привели к ухудшению динамики сборов и выплат по соответствующим классам страхования, причем особенно болезненно это сказалось на турстраховании. Неопределенность развития ситуации с пандемией коронавируса не позволяет точно спрогнозировать период улучшения финпоказателей. В создавшихся условиях актуальным оказалось медицинское страхование, но исходя из не безграничных возможностей СК и сильно сбавивших обороты перестрахований можно предположить дальнейшее ухудшение позиций и этого класса. Но полное снятие с 18 мая запрета на виды экономической деятельности и возобновление работы общественного транспорта, не исключают вероятность того, что уже в текущем году с восстановлением экономики и у страховых компаний откроется второе дыхание. Однако, по сценарию возможной второй волны вспышки вируса, перспективы восстановления экономики могут стать реальностью в лучшем случае в 2021 году".

Конкретная картина в цифрах свидетельствует о наибольшем проседании сборов по турстрахованию - на 46,4% с 23,4%-го роста годом ранее. При этом премии по страхованию авиатранспорта, наоборот, развернули динамику с 59,7%-го спада на 55,6%-ый рост, но по ответственности вытекающей от использования авиатранспорта сборы задержались в весомом спаде с ускорением темпов с 71,8% до 90,5%. По страхованию грузоперевозок премии демонстрируют такой же резкий разворот тренда - с 71,4%-го роста до 37,4%-го спада.  Сборы по страхованию общей ответственности также просели значительно - на 43,8%, в то время как годом ранее фиксировался весомый рост в 2,3 раза. Сокращение сделок на рынке недвижимости повлияло на страхование имущества с разворотом тренда премий с 64,3%-го роста до 39,1%-го спада. Ухудшение динамики премий в сторону проседания, но в сравнении с вышеуказанными классами в наименьшей степени, наблюдалось также по: ОСАГО - с 17,5%-го роста до 8,2%-го спада, КАСКО - с 16,8%-го роста до 10,7%-го спада, и страхованию от несчастных случаев - с 27%-го роста до 18,9%-го спада.

На фоне эпидемиологического кризиса, казалось бы, в наиболее выигрышном положении должно было оказаться медицинское страхование, но и по этому классу премии ослабили рост - до 5,6% с 11,7% годом ранее. Существенно замедлился также рост премий по страхованию ответственности от использования сухопутного транспорта - с с 21,9% до 3,8%. Ускорение же роста премий наблюдалось лишь по страхованию финущерба (с 43% до 45,6%) и кредитного риска (подскок в 25,3 раза с

прошлогоднего мизера).  Новостью текущего года для страхового рынка стало агрострахование, по которому работают три СК (РГС Армения, ИНГО Армения и Сил Иншуранс), собравшие за I полугодие премий в объеме 131 млн драмов по действующим 1547 договорам, из коих 1420 были заключены за II квартал. Но пока проект агрострахования идет в пилотном режиме, и покупка полисов субсидируется государством в размере 50-60%.

По итогам I полугодия 2020г в  структуре страховых сборов

доминирующую долю занимает ОСАГО - 42,6% (против 40,6% годом ранее)

или 10.3 млрд. драмов. На второй позиции медицинское страхование -

37,6% (против 31,2% годом ранее) или 9.1 млрд. драмов. На третьей

позиции закрепилось страхование имущества (от пожаров, стихийных

бедствий, иных ущербов) - 5,9% (против 8,4% годом ранее) или 1.4

млрд. драмов. Четвертую позицию удерживает КАСКО - 4,23% (против

4,15% годом ранее) или 1.03 млрд. драмов. А пятую позицию, как и прежде, занимает страхование от несчастных случаев - 3,4% (против 3,7% годом ранее) или 820.4 млн. драмов. Вдобавок по 8-и страховым классам армянские страховщики собрали 1.6 млрд. драмов. По 3-м страховым классам (страхование водного транспорта, страхование ответственности от использования водного транспорта и страхование предоставленных гарантий) нет заключенных договоров.

Напомним, что на страховом рынке Армении насчитывается 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов страхования по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. Причем, с 2019 года в финотчетах по портфелю у всех 6 СК по требованию ЦБ РА добавилась строка - страхование сейсмических рисков (от землетрясений), данные по которому также включены в соответствующие классы  страхования. А со II квартала 2020 года в финотчетах по портфелю добавилась строка - страхование сельскохозяйственных рисков (агрострахование), данные по которому также включены в два других класса страхования: имущества от пожаров и стихийных бедствий; имущества от иных ущербов. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения"

- 15. (Расчетный курс драма к доллару на 30.06.20 составлял 482,36 др./$1).