ФинРейтинг АрмИнфо: С введением ЧП страховые компании Армении начали терять в премиях

АрмИнфо. Страховые компании Армении в I квартале 2020г из-за начавшейся пандемии коронавируса начали терять в премиях. По данным Финансового Рейтинга страховых компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, премиальные сборы упали в годовом разрезе на 4,2% против прошлогоднего роста на 17,6%.

Снижение объема собранных премий сопровождалось весомым замедлением роста страховых выплат - до 5,8% против прошлогодних 13,3%.

Вместе с тем, в квартальном разрезе, то есть только за первый квартал текущего года по сравнению с четвертым предыдущего премии ускорили рост с 25,2% до 27,1%, при выходе динамики возмещений из прошлогоднего 30,6%-го спада на 3,9%-ый рост. К 1 апреля 2020 года совокупный объем страховых премий составил 15.6 млрд. драмов, а страховых возмещений - 6.4 млрд. драмов (цифры приведены из отчетов СК по стандартам IFRS). В результате этого страховая система подытожила I квартал 2020г с чистой прибылью в 924.7 млн драмов, с обеспечением годового роста в 6,5 раз при квартальном росте в 3,5 раз.

Согласно же отчетам портфелей СК по стандартам ЦБ РА, страховые премии по итогам I квартала 2020г превысили 15.8 млрд драмов (с разворотом годовой динамики с 17,4%-го роста на 4,2%-ый спад), а возмещения - 6.4 млрд драмов (с мизерным ускорением годового роста с 4,3% до 7,1%). Спад сборов в отчетный период был зафиксирован у двух компаний (ИНГО Армения и Сил Иншуранс), а единственный спад возмещений фигурировал у Наири Иншуранс. Причем, годом ранее в аналогичный период премии ИНГО Армения показывали лидирующий рост (42,4%), а возмещения Наири Иншуранс уже тогда стагнировали (0,1%).

Лидирует по объему собранных премий СК "Росгосстрах Армения" - 4.9 млрд. драмов, вторую позицию заняла СК "ИНГО Армения" - 4 млрд. драмов. Третью позицию удерживает СК "Наири Иншуранс" - 2.4 млрд. драмов, следом за которой в прежней очередности расположились СК "Сил Иншуранс" - 2.1 млрд. драмов, СК "Армения Иншуранс" - 1.18 млрд. драмов и СК "РЕСО" - 1.17 млрд. драмов.

По мнению аналитиков национального рейтингового агентства AmRating: "Введение в Армении с 16 марта по 13 июня Чрезвычайного Положения, в рамках мер по предотвращению пандемии коронавируса с сопутствующим временным запретом на многие виды экономической деятельности, сильно повлияло на показатели финансовой системы в целом и страховых компаний в частности. Так, приостановка на первые два месяца ЧП работы общественного транспорта (в т.ч.  метро) и межобластного автобусного сообщения, ограничение международного воздушного, железнодорожного и автобусного сообщения привели к ухудшению динамики сборов и выплат по соответствующим классам страхования.

Неопределенность развития ситуации с пандемией коронавируса не позволяет точно спрогнозировать период улучшения финпоказателей. В создавшихся условиях актуальным оказалось медицинское страхование, но исходя из не безграничных возможностей СК и сильно сбавивших обороты перестрахований можно предположить дальнейшее ухудшение позиций и этого класса. Но полное снятие с 18 мая запрета на виды экономической деятельности и возобновление работы общественного транспорта, не исключают вероятность того, что уже в текущем году с восстановлением экономики и у страховых компаний откроется второе дыхание. Однако, возможен и другой пессимистический сценарий здравоохранительного кризиса, по которому такие перспективы могут стать реальностью только в следующем году".

Конкретная картина в цифрах свидетельствует о проседании сборов по страхованию ОСАГО, КАСКО, ответственности от использования авиатранспорта, грузоперевозок, общей ответственности, от несчастных случаев и имущества, параллельно с чем замедлился рост сборов по турстрахованию и страхованию авиатранспорта. Улучшение динамики фиксировалось по страхованию:  финущерба (с выходом в рост), кредитного риска (с ускорением роста в разы), ответственности от использования автотранспорта (с ускорением роста), на фоне которых ускорение роста медицинского страхования выглядит слишком скромно.

По итогам I квартала 2020г в структуре страховых сборов доминирующую долю занимает медицинское страхование - 45,98% (против 40,71% годом

ранее) или 7.3 млрд. драмов (с ускорением годового роста с 6,5% до 8,2%). На второй позиции ОСАГО - 36,2% (против 35,2% годом ранее) или

5.7 млрд. драмов (с разворотом годового тренда с 7,7%-го роста на 1,2%-ый спад). На третьей позиции закрепилось страхование имущества (от пожаров, стихийных бедствий, иных ущербов) - 4,42% (против 9,19% годом ранее) или 699 млн. драмов (с разворотом годового тренда с роста в 2,7 раз до 54%-го спада).  Четвертую позицию удерживает КАСКО

- 3,59% (против 3,67% годом ранее) или 567.6 млн. драмов (с разворотом годового тренда с 11%-го роста на 6,2%-ый спад). А пятую позицию, как и прежде, занимает страхование от несчатсных случаев - 3,55% (против 3,88% годом ранее) или 561.9 млн. драмов (с разворотом годового тренда с 26,8%-го роста на 12,2%-ый спад). Вдобавок по 8-и страховым классам армянские страховщики собрали 984.7 млн. драмов. По 3-м страховым классам (страхование водного транспорта, страхование ответственности от использования водного транспорта и страхование предоставленных гарантий) нет заключенных договоров.

Напомним, что на страховом рынке Армении насчитывается 6 компаний, работающих из имеющихся 20-ти классов страхования по 17-ти, за исключением страхования ж/д транспорта, ответственности от использования ж/д транспорта, страхования судебных и внесудебных расходов. Причем, с 2019 года в финотчетах по портфелю у всех 6 СК по требованию ЦБ РА добавилась строка - страхование сейсмических рисков (от землетрясений), данные по которому также включены в соответствующие классы  страхования. По наибольшему числу классов лицензированы СК "ИНГО Армения" - 16 (единственная работающая по классу страхования водного транспорта) и СК "Росгосстрах Армения" -

15. (Расчетный курс драма к доллару на 31.03.20 составлял 504,47 др./$1).